Často kladené otázky
Čo sa stane po odoslaní webového formulára?
Po odoslaní formulára 5CRM automaticky vytvorí jeden obchod a jeden kontakt. Ak sú vyplnené polia súvisiace s firmou, vytvorí sa aj nová firma, ktorá bude prepojená s obchodom aj kontaktom pre komplexný prehľad.
Do obchodu, kontaktu a firmy (ak bola vytvorená) sa pridá log aktivít, ktorý podrobne zobrazuje odoslanie webového formulára.
Ako 5CRM identifikuje duplicitné kontakty?
5CRM kontroluje duplicity na základe e-mailu alebo telefónneho čísla kontaktu, ktoré sú povinné polia vo formulári. Najprv hľadá existujúci kontakt podľa e-mailu, potom podľa telefónneho čísla. Ak sa nájde zhodný kontakt, existujúci kontakt sa aktualizuje o nové informácie a vytvorí sa ďalší log aktivít.
Ako 5CRM identifikuje duplicitné firmy?
Bude obchod vytvorený, keď kontakt už existuje?
Áno, nový obchod je vždy vytvorený pri každom odoslaní webového formulára, bez ohľadu na to, či je kontakt nový alebo duplicitný.
Sú jedinečné vlastné polia zohľadnené pri kontrole duplicít?
Áno, 5CRM zohľadňuje jedinečné vlastné polia pre kontakty a firmy pri kontrole duplicít. Ak sa nájde zhodný záznam na základe týchto polí, systém použije existujúci kontakt alebo firmu. Upozorňujeme, že toto sa nevzťahuje na obchod, ktorý je vždy vytvorený nový.
