Dokumenty
Používanie šablón dokumentov
Prečo používať šablóny?
Používanie šablón v 5CRM vám môže ušetriť veľa času. Predstavte si, že každý deň posielate 10 návrhov potenciálnym zákazníkom. Bez šablón by ste museli každý jeden vytvárať od začiatku. Ale s šablónami môžete mať pripravené prednastavené obsahové bloky, ktoré môžete rýchlo pridať do svojich dokumentov.
Správa šablón
- Kliknite na odkaz Spravovať šablóny pod výberom šablóny, aby ste prešli na stránku šablón.
- Všetky dostupné šablóny môžete zobraziť aj z indexového zobrazenia dokumentov.
- Tu môžete vytvárať, upravovať alebo mazať šablóny.
Ako uložiť dokument ako šablónu
- V sekcii Obsah dokumentu kliknite na Uložiť ako šablónu.
- Zadajte jasný názov šablóny.
- Ak ju chcete zdieľať so svojím tímom, zaškrtnite políčko Zdieľať túto šablónu s ostatnými členmi tímu.
- Kliknite na Uložiť.
Ako vložiť šablónu do dokumentu
- Prejdite na kartu Obsah.
- Použite rozbaľovací zoznam Vložiť šablónu vpravo hore na výber šablóny.
- Po výbere šablóny sa obsah dokumentu automaticky aktualizuje.
