Zástupné polia
Používanie zástupných polí vám a vašim obchodným zástupcom pomáha ušetriť čas, predísť chybám v emailoch a uzatvárať obchody rýchlejšie. Zástupné polia budú automaticky vyplnené na základe informácií o príjemcovi emailu alebo prvého priradeného záznamu a môžu byť ďalej upravené, ak je to potrebné.
Zástupné znaky môžu byť pridané priamo do obsahu alebo predmetu emailu pri písaní novej správy alebo odpovedaní na existujúci email. Môžete ich použiť v kombinácii s preddefinovanými šablónami. Po vložení šablóny systém 5CRM nahradí všetky zástupné polia v šablóne ich príslušnými hodnotami.
Dokonca môžete používať vlastné polia ako zástupné polia, pričom je potrebné poznamenať, že z technických dôvodov nie všetky vlastné polia môžu byť pridané ako zástupné polia..
Zástupné polia v predmete
Zástupné polia môžete použiť aj v poli predmetu. Zástupné polia v predmete sú pridané v šablónovom formáte, ktorý sa líši od zástupných polí v obsahu správy, ktoré sú pridané v formáte poľa na zadávanie.
Ak chcete zistiť formát šablóny zástupného polia pre predmet, prejdite myšou nad ktorýkoľvek z dostupných zástupných polí. Formát zástupného poľa, ktoré je určený na použitie pre predmet, sa zobrazí na vrchu.
Ak chcete jednoducho pridať zástupné pole do predmetu bez toho, aby ste urobili chybu v názve značky, môžete zástupné pole jednoducho pretiahnuť a pustiť priamo do poľa predmetu.
Zástupné polia v správe
Zástupné polia môžete vložiť do obsahu správy pri písaní novej správy, odpovedaní na správu alebo pri vytváraní novej šablóny. V väčšine prípadov budete používať zástupné polia v rámci šablón. Ak chcete vytvoriť novú šablónu so zástupnými poľami, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
- Prejdite do E-mail a kliknite na Nová správa.
- V hornej časti kliknite na Šablóny.
- Kliknite na Vytvoriť šablónu.
- Zadajte názov a predmet.
- Kliknite na tlačidlo Nastavenie polí v editore.
- Umiestnite kurzor do editora na miesto, kde chcete vložiť zástupné pole, a vyberte zástupné pole zo zoznamu dostupných zástupných polí.
- Vytvoriť
Ak ste pred vložením šablóny nezadali príjemcu, zástupné znaky v šablóne budú prázdne. Môžete ich vyplniť ručne alebo systém 5CRM ich vyplní, keď zadáte príjemcu do poľa Pre.
Záznamy pre zástupné polia
Spôsob, akým systém 5CRM určuje, z ktorého záznamu sa použijú zástupné polia, je určený v dvoch fázach: najprv asociovaný záznam alebo príjemca (kontaktná osoba alebo firma).
Predvoleným nastavením je, že všetky zástupné polia, ktoré sú pridané pre konkrétny zdroj, sa nahradia na základe prvého asociovaného záznamu. Napríklad, keď používate zástupné polia súvisiace s „Obchodom“, prvý asociovaný obchod bude použitý na nahradenie týchto zástupných polí.
Avšak, keď posielate správu kontaktu alebo firme a príjemca je kontakt alebo firma, zástupné polia budú nahradené z prvého príjemcu v poli Pre.
Toto umožňuje asociovať správu s jedným kontaktom, ale poslať ju inému. Napríklad, ak je prvý asociovaný kontakt „Ján“, ale správu posielate „Márii“, a „Júlii“ je prvý príjemca správy, zástupné polia súvisiace so zdrojom „Kontakty“ budú použité z „Ján“.
Na určenie, ktoré záznamy budú použité pre zástupné polia, môžete otvoriť vyskakovacie okno asociácií, kde bude vedľa názvu záznamu zobrazená ikona kódu.
