Dokumenty
Zber elektronických podpisov v dokumentoch
- V 5CRM môžete zbierať viacero elektronických podpisov pre každý dokument.
- Systém zaznamenáva IP adresu podpisujúceho, dátum a čas podpisu, email a celé meno.
Stav dokumentu a podpisy
- Jeden podpisujúci: Ak je iba jeden podpisujúci, dokument je označený ako „Akceptovaný“ po podpise.
- Viacero podpisujúcich: Pre dokumenty s viacerými podpisujúcimi je dokument označený ako „Akceptovaný“ až po podpise posledného podpisujúceho.
Oznámenia
5CRM posiela oznámenia vlastníkovi dokumentu vždy, keď podpisujúci podpíše dokument, čím ho informuje o každom kroku a udržiava ho v obraze.
Ako pridať podpisujúcich
- Pri vytváraní alebo úprave dokumentu prejdite do sekcie Podpis v hornej navigačnej lište.
- Uistite sa, že je vybraná možnosť Použiť elektronický podpis.
- Kliknite na Pridať nového podpisovateľa.
- Zadajte celé meno a e-mailovú adresu podpisujúceho.
- Kliknite na Uložiť.
Ako odstrániť podpisujúcich
- V sekcii Podpis nájdite podpisujúceho, ktorého chcete odstrániť.
- Kliknite na ikonu X vedľa ich mena.
- Kliknite na Uložiť.
Odstránenie podpisujúcich z akceptovaného dokumentu spôsobí, že jeho stav sa zmení na Návrh.
Ako podpísať dokument
Podpisujúci môže podpísať dokument prostredníctvom jeho verejnej URL adresy.
Kroky pre podpisujúceho
- Kliknite na tlačidlo Podpísať v pravom hornom rohu verejnej stránky dokumentu.
- Zadajte e-mailovú adresu, ktorú používal obchodný zástupca pri pridávaní podpisujúceho (pre potvrdenie).
- Kliknite na Potvrdiť.
- V poli Na akceptovanie, zadajte svoje meno nižšie, zadajte celé meno.
- Kliknite na Sign.
Podpisujúci musí potvrdiť svoju e-mailovú adresu pred podpísaním.
Po podpise
Keď je dokument podpísaný, vlastník dokumentu dostane oznámenie vo forme zvončeka v 5CRM.
Zaslaný je e-mail Signer Signed Document pomocou príslušnej šablóny e-mailu.
