Základy
Úprava záznamu
5CRM ponúka niekoľko spôsobov na aktualizáciu záznamov, ako napríklad prostredníctvom detailného zobrazenia, prehľadového zobrazenia alebo pomocou vyskakovacieho modálneho okna.
Aktualizácia záznamu cez detailné zobrazenie
Ak chcete upraviť záznam pomocou detailného zobrazenia:
- Nájdite záznam, ktorý chcete aktualizovať. Napríklad v tabuľke zdroja Kontakty kliknite na meno kontaktu.
- Použite sekciu Detaily v ľavom postrannom paneli na začatie úprav.
- Ak nie sú všetky polia viditeľné (sú zbalené), kliknite na tlačidlo X ďalších polí v pravom hornom rohu detailnej karty.
- Úprava pomocou modálneho okna: Kliknite na ikonu úprav v pravom hornom rohu detailného zobrazenia, aby ste otvorili modálne okno so všetkými upraviteľnými poliami.
Polia zobrazené v detailnom zobrazení sú určené nastaveniami Detail pre daný zdroj. Tieto nastavenia môžete prispôsobiť v Nastavenia -> Polia.
Aktualizujte záznam pomocou indexového zobrazenia
V prehľadovom zobrazení alebo tabuľke zdroja môžete upravovať polia priamo kliknutím na požadovaný stĺpec s údajmi. Ak je pole upraviteľné, na konci stĺpca sa zobrazí tlačidlo na úpravu.
