Import údajov
Mapovanie stĺpcov
Funkcia importu v 5CRM ponúka používateľsky prívetivý spôsob, ako spárovať stĺpce vo vašom CSV súbore s poľami v CRM, čím sa zabezpečí presná integrácia dát.
Príprava na import:
- Počiatočná synchronizácia: Umiestnite hlavičkové riadky CSV súboru na rovnaké názvy polí v 5CRM pre jednoduchšie mapovanie.
- Flexibilita pri mapovaní: Po nahraní súboru môžete prispôsobiť mapovanie, preskočiť stĺpce alebo premapovať podľa potreby.
Rozhranie mapovania:
- Stĺpce CSV: Na ľavej strane sa zobrazia stĺpce vášho CSV súboru, vrátane ukážkových dát pre lepšiu identifikáciu.
- CRM polia: Na pravej strane vyberte zodpovedajúce CRM polia pre každý stĺpec v CSV.
Zabezpečenie presných údajov
- Presné mapovanie: Starostlivo mapujte každý stĺpec na správne pole v CRM, aby bola zabezpečená plynulá integrácia dát.
- Polia používateľa/vlastníka: Pri mapovaní polí používateľa alebo vlastníka sa uistite, že poskytujete buď ID, alebo celé meno používateľa.
Keď je to potrebné, polia používateľa/vlastníka musia byť vždy poskytnuté s ID alebo celým menom používateľa.
Tento proces mapovania stĺpcov je navrhnutý tak, aby uľahčil plynulý a bezchybný import dát do vášho systému 5CRM.
