Používanie zobrazení dát
Pohľady na dáta pozostávajú z filtrov a prispôsobených tabuliek. Každý pohľad môže byť prispôsobený na zobrazenie konkrétnych údajov pomocou aplikovania filtrov a usporiadania stĺpcov podľa potreby. Navyše je možné nastaviť predvolené zoradenie, aby boli údaje prezentované v zmysluplnom poradí.
Filtre
Filtre v pohľadoch na dáta pozostávajú z pravidiel, podmienok a skupín. Pravidlá predstavujú dostupné polia, na základe ktorých sa môžu vytvárať podmienky. Napríklad: názov aktivity sa nezačína na „URGENT“. V tomto príklade je názov aktivity pravidlo a podmienka je sa nezačína na „URGENT“.
Skupiny môžu obsahovať podmienky a iné skupiny. Každá skupina má predvolene typ zhody nastavený buď na „všetkým“ (A) alebo „akejkoľvek“ (Alebo).
Skupiny filtrov
Funkcia skupín filtrov umožňuje kombinovať viaceré podmienky v rámci filtra. Napríklad, ak chcete filtrovať všetky kontakty, ktoré sú priradené vám A krajina kontaktu je „Slovenská republika“ ALEBO telefónne číslo kontaktu začína na +421.
Aby sme získali tieto kontakty, použijeme nasledujúce podmienky:
- V predvolenej skupine vytvorte novú skupinu a nastavte typ zhodného filtra na „Všetkým“.
- Do novej skupiny pridajte podmienku „Vlastník“ a vyberte „Ja“.
- Do novej skupiny pridajte podskupinu a nastavte typ zhodného filtra na „Všetkým“.
- Pridajte podmienku „Adresa – Krajina“ a vyberte „Slovakia“.
- Pridajte podmienku „Telefón“, ktorý začína s „+421“.
- Kliknite na „Uložiť a použiť“.
Vytvorenie skupiny filtrov
- Keď je zobrazenie aktívne, kliknite na tlačidlo „Pokročilé filtre“ na otvorenie modálneho okna filtrov. Novú skupinu môžete pridať kliknutím na položku + Pridať skupinu v rozbaľovacom zozname.
- Definujte podmienky alebo podskupiny v tejto skupine.
- Vyberte typ zhodného filtra pre skupinu (všetky podmienky musia byť splnené alebo stačí, ak bude splnená ktorákoľvek podmienka).
Typ zhodného filtra
Každá skupina filtrov obsahuje Typ zhodného filtra pre použité podmienky, pričom existujú dve možnosti: Všetky a Akékoľvek. Pri vytváraní podmienok, ak chcete, aby všetky podmienky boli splnené v rámci skupiny filtrov, mali by ste vybrať možnosť Všetkým. Ak chcete získať výsledky, kde je splnená ľubovoľná podmienka, vyberte možnosť Akejkoľvek.
Zvážte nasledujúci príklad:
Zo snímky obrazovky môžete vidieť, že Typ zhodného filtra je nastavený na „Akejkoľvek“. Tento filter nám poskytne všetky záznamy, ktoré majú krajinu „Slovenká republika“ alebo ich telefónne číslo začína na „+421“.
Ak nastavíme Typ zhodného filtra na „Všetky“, výsledok vráti iba záznamy, ktoré majú krajinu „Slovená republika“ a ich telefónne číslo začína na „+421“. Napríklad, ak existuje záznam s krajinou „Slovenká republika a telefónne číslo začína na „+420“, tento záznam nebude zodpovedať podmienkam a bude vylúčený z výsledkov.
Príklad použitia typov zhodných filtrov
Všetky (a): Zobrazenie, ktoré filtruje kontakty, kde je stav „Aktívny“ a dátum posledného kontaktu je v rámci posledných 30 dní.
Akékoľvek (alebo): Zobrazenie, ktoré filtruje kontakty, kde je stav „Aktívny“ alebo dátum posledného kontaktu je v rámci posledných 30 dní.
Ukladanie filtrov
Kedykoľvek je filter v dátovom zobrazení upravený a použitý, 5CRM automaticky uloží filter na budúce použitie. Existuje však niekoľko výnimiek, keď filter nebude uložený:
- Zobrazenie je zdieľané a prihlásený používateľ nie je jeho tvorcom (s výnimkou administrátorov).
- Zobrazenie je predvolené systémové zobrazenie.
