Hromadné zmeny záznamov
Funkcia hromadnej úpravy v 5CRM vám umožňuje upravovať viaceré záznamy naraz, čím zefektívňuje správu údajov a šetrí čas.
Táto funkcia je obzvlášť užitočná, keď potrebujete aktualizovať spoločné údaje vo viacerých záznamoch.
Nasledujúci návod vás prevedie krokmi, ako túto funkciu používať.
1. Prejdite na zobrazenie tabuľky:
Otvorte prehľad/tabuľkové zobrazenie, kde sú záznamy zobrazené.
2. Vyberte záznamy:
Na ľavej strane tabuľky nájdete zaškrtávacie políčka pri každom zázname.
Označte záznamy, ktoré chcete upraviť. Po výbere aspoň jedného záznamu sa zobrazí akčný výber.
3. Spustite hromadnú úpravu:
Kliknite na akčný výber a zvoľte možnosť Hromadná úprava. Otvorí sa modálne okno.
4. Vyberte preferencie úpravy:
V modálnom okne sa zobrazí zoznam polí, ktoré môžete upraviť. Tieto polia môžu byť predvolené CRM polia alebo ďalšie polia, ktoré ste vy alebo ostatní používatelia nastavili.
- Ponechať existujúcu hodnotu: Ak vyberiete túto možnosť, existujúce hodnoty tohto poľa zostanú nezmenené vo všetkých vybraných záznamoch.
- Nahradiť existujúcu hodnotu: Ak vyberiete túto možnosť, môžete zadať novú hodnotu, ktorá nahradí existujúce hodnoty tohto poľa vo všetkých vybraných záznamoch.
5. Potvrďte zmeny:
Po nakonfigurovaní všetkých potrebných polí kliknite na tlačidlo Potvrdiť pre uloženie zmien.
Vybrané záznamy budú teraz aktualizované podľa vašich nastavení.
Zdroje s podporou hromadných aktualizácií
Nasledujúce zdroje podporujú funkciu hromadných aktualizácií:
- Kontakty
- Firmy
- Obchody
- Produkty
