Základy
Poznámky
Na každom kontakte, firmy alebo obchode môžete pridávať poznámky, ktoré slúžia na osobné použitie pre vás a vašich členov tímu, aby ste si udržali prehľad o dôležitých informáciách pre daný záznam.
Vytvorenie poznámky
- Prejdite na profil záznamu:
Napríklad, prejdite na profil kontaktu. - Otvorenie karty Poznámky:
Kliknite na kartu Poznámky. - Pridanie poznámky:
Kliknite na Pridať poznámku.
Napíšte vašu poznámku. TIP: Napíšte @ na spomenutie člena tímu. - Nadväzujúca úloha:
Ak chcete vytvoriť nadväzujúcu aktivitu alebo úlohu, zaškrtnite možnosť Vytvoriť nadväzujúcu úlohu.
Vyberte dátum pre úlohu. - Uloženie poznámky:
Kliknite na Pridať poznámku na jej uloženie.
- Prejdite na profil záznamu:
Poznámka: Ak sa rozhodnete pre nadväzujúcu úlohu, bude nastavená s vybraným dátumom a prepojená s tvorcom poznámky.
Pamätajte, že všetky poznámky sú viditeľné pre členov tímu, ktorí majú prístup k danému záznamu.
Používanie spomenutí v poznámkach
Pri pridávaní poznámky k záznamu môžete spomenúť člena tímu tak, že napíšete @ následované jeho menom.
Táto funkcia je užitočná na to, aby ste upútali pozornosť konkrétnych členov tímu na poznámku.
Pred spomenutím člena tímu sa uistite, že má prístup k danému záznamu. Iba vtedy bude môcť zobraziť poznámku, v ktorej bol spomenutý.
Úprava a vymazávanie poznámok
- Prístup k záznamu:
Otvorte profil relevantného záznamu. - Prejdite na kartu Poznámky:
Kliknite na kartu Poznámky. - Vyberte poznámku:
Nájdite poznámku, ktorú chcete upraviť alebo vymazať.
TIP: Dvojitým kliknutím na text poznámky ju môžete upraviť. - Úprava alebo vymazanie:
Kliknite na tlačidlo tretie bodky (tri bodky) v pravom hornom rohu poznámky.
Vyberte Upraviť alebo Vymazať, podľa potreby.
Iba tvorca poznámky alebo super administrátor môže upravovať alebo vymazávať poznámky.
