Kanban prehľad
Kanban nástenka v 5CRM poskytuje vizuálny a interaktívny spôsob správy obchodov, čo umožňuje získať prehľad o celom predajnom procese na prvý pohľad. Tento nástroj zjednodušuje sledovanie a riadenie obchodov, rozdeľuje ich do rôznych fáz a pomáha efektívne monitorovať pokrok v predajnom kanály.
Zobrazenie obchodov v Kanban pohľade:
- Prejdite do zoznamu obchodov: Najprv prejdite na zoznam obchodov.
- Nájdite tlačidlo Kanban: Hľadajte tlačidlo s ikonou kanban v pravom hornom rohu stránky.
- Otvorte Kanban pohľad: Kliknite na toto tlačidlo a prepnite sa na kanban pohľad.
Pamätanie preferencií
5CRM si pamätá vašu poslednú preferenciu zobrazenia. Ak otvoríte kanban pohľad, pri ďalšom otvorení obchodov z postranného panela sa vám automaticky zobrazí kanban pohľad pre väčšie pohodlie.
Prechod späť na zoznam pohľad
Ak sa chcete vrátiť späť na zoznamový pohľad, kliknite na odkaz obchody v postrannom paneli, keď ste v kanban pohľade, alebo použite tlačidlo zoznamového pohľadu, ktoré je umiestnené v pravom hornom rohu kanban pohľadu.
Funkcie Kanban prehľadu
Vizualizovaný pracovný proces:
- Každý stĺpec na Kanban tabuli reprezentuje fázu v predajnom procese, ako napríklad „Kontakt nadviazaný“, „Prezentácia naplánovaná“, „Návrh vytvorený“ a „Schôdzka naplánovaná“.
Obchodné karty:
- Obchody sú zobrazené ako karty v rámci týchto stĺpcov, ktoré obsahujú kľúčové informácie, ako je názov obchodu, počet nadchádzajúcich aktivít a hodnota obchodu.
Presúvanie pomocou drag-and-drop:
- Jednoduchým presunutím obchodov medzi stĺpcami môžete aktualizovať ich stav v predajnom procese.
Nastavenie predvoleného aktívneho kanála:
- Prvý kanál v poradí je nastavený ako predvolený aktívny kanál, ktorý sa zobrazí ako prvý po otvorení Kanban pohľadu. Týmto spôsobom môžete uprednostniť určitý kanál a zabezpečiť, aby bol vždy viditeľný pri prístupe k tabuli Kanban.
Prispôsobenie Kanban pohľadu
- Výber kanála:
- Vyberte rôzne kanály zo zoznamu v rozbaľovacom menu, ako napríklad „Predajný kanál“ alebo „Firemný kanál“, aby ste zobrazili obchody špecifické pre každý kanál.
- Úprava kanála:
- Kliknite na aktívne rozbaľovacie menu kanála umiestnené v pravom hornom rohu Kanban dosky.
- Prispôsobte každý kanál kliknutím na možnosť „Upraviť kanál“, ktorá vám umožní upraviť fázy podľa vášho predajného procesu.
- Zmena poradia kanálu:
- Kliknite na aktívne rozbaľovacie menu kanálu umiestnené v pravom hornom rohu Kanban prehľadu.
- Vyberte „Zoradiť podľa“ zo zoznamu možností.
- Pomocou funkcie drag-and-drop preusporiadajte kanál. Ten, ktorý umiestnite ako prvý, sa stane predvoleným aktívnym kanálom.
- Po preusporiadaní sa nový poriadok automaticky uloží.
Správa obchodov v Kanban zobrazení:
- Vytváranie nových obchodov:
- Rýchlo pridajte nové obchody kliknutím na tlačidlo „+“ v hornej časti každého stĺpca.
- Zobrazenie podrobností obchodu:
- Kliknite na kartu obchodu, aby ste si zobrazili podrobné informácie o obchode.
- Filtrovanie obchodov:
- Použite filtre alebo vyhľadávaciu funkciu na nájdenie konkrétnych obchodov v doske.
Organizačné nástroje:
- Ukazovatele aktivít:
- Každý obchod zobrazuje počet aktivít a ich termíny, čo pomáha pri prioritizácii následných akcií.
- Súhrn hodnoty obchodov:
- Celková hodnota obchodov v každej fáze je zhrnutá na vrchu stĺpca, čo poskytuje prehľad o potenciálnych príjmoch.
Aktualizácia stavov obchodov:
- Presunutie do stavu:
- Stačí presunúť kartu obchodu na spodok Kanban zobrazenia, kde sa nachádzajú oblasti pre stavy.
- Oblasti stavov:
- Určené oblasti pre stavy, označené ako „Výhra“ (Vyhrané), „Prehra“ (Stratené), umožňujú presunúť obchody a okamžite aktualizovať ich stav.
Odstraňovanie obchodov:
- Sekcia na odstránenie:
- Vedľa oblastí stavov nájdete sekciu „Odstrániť“ v pravom dolnom rohu.
- Trvalé odstránenie:
- Presunutím karty obchodu do oblasti „Odstrániť“ sa obchod odstráni z vášho kanálu po potvrdení.
