Aktivity
Používanie asociácií s aktivitami
- V 5CRM môžete aktivitu prepojiť s viacerými zdrojmi.
- Napríklad môžete jednu aktivitu priradiť k kontaktu aj obchodu.
- To znamená, že aktivita sa zobrazí v profiloch ako kontaktu, tak aj obchodu.
Prečo používať asociácie?
- Asociácie vám pomáhajú lepšie organizovať váš predajný proces.
- Poskytujú vám jasný prehľad o tom, aké aktivity sú spojené s akými záznamami.
Prípad použitia
Predstavte si, že máte obchod a k tomu súvisiaci kontakt. Potrebujete vytvoriť aktivitu, ktorá je dôležitá pre – obchod aj kontakt. Napríklad pripomienku na zavolanie kontaktu ohľadom niečoho, čo súvisí s obchodom.
- Prepojením aktivity s kontaktom aj obchodom sa aktivita zobrazí v oboch profiloch.
- Týmto spôsobom, keď skontrolujete profil obchodu alebo kontakt, uvidíte aktivitu a budete vedieť, čo je potrebné urobiť ďalej.
- Predvolene 5CRM zobrazuje maximálne prvé 3 priradené obchody, kontakty alebo spoločnosti.
- Nie ste však obmedzený len na priradenie aktivity k daným záznamom; môžete použiť vyhľadávacie pole na vyhľadávanie a priradenie aktivity k mnohým nesúvisiacim záznamom.
