Filtrovanie
5CRM má vstavanú funkciu filtrov, ktorá umožňuje pridávať viaceré podmienky a skupiny. Filtre môžu byť aplikované na väčšinu dynamických tabuliek, ako aj na tabuľku obchodov. Táto vstavaná funkcia je veľmi užitočná na vytváranie prednastavených a predvolených filtrov, ako aj na zdieľanie filtrov s ďalšími členmi tímu, aby ich mohli používať vo svojom predajnom procese.
Filtre pozostávajú z pravidiel, podmienok a skupín. Pravidlá sú dostupné polia, z ktorých sa môžu vytvárať podmienky, napríklad názov aktivity nezačína s „URGENT“, v tomto prípade je názov aktivity pravidlom a podmienka je, že nezačína s „URGENT“.
Skupiny môžu obsahovať podmienky a ďalšie skupiny. Každá skupina má predvolený typ zhody buď „všetky“ (A), alebo „akákoľvek“ (ALEBO).
