Aktivity
Vytvorenie aktivity
Aktivity v 5CRM môžete jednoducho vytvárať z rôznych miest, vrátane hlavného panela a profilov záznamov. Možnosť vytvárať aktivity je kontextovo orientované, takže kdekoľvek v systéme sa nachádzate, ste len pár klikov od pridania novej aktivity.
- Keď ste prihlásení do 5CRM, kliknite na ponuku Aktivity.
- Kliknite na tlačidlo Vytvoriť aktivitu.
- Objaví sa formulár. Vyplňte ho s nasledujúcimi informáciami:
- Názov:
- Zadajte názov pre ľahšiu identifikáciu aktivity.
- Typ aktivity:
- Vyberte typ, ktorý najlepšie reprezentuje požadovanú akciu.
- Dátum splnenia a trvanie:
- Nastavte dátum splnenia a, ak je potrebné, aj trvanie aktivity.
- Pripomienka:
- Nakonfigurujte pripomienku, aby vás upozornila pred dátumom splnenia.
- Účastníci:
- Pridajte účastníkov (napr. pre stretnutia) kliknutím na ikonu +.
Môžete vybrať členov tímu. Použite vyhľadávacie pole na pridanie člena.
- Pridajte účastníkov (napr. pre stretnutia) kliknutím na ikonu +.
- Popis:
- Rozbaľte pole na popis kliknutím na ikonu +. Tento popis je viditeľný pre všetkých účastníkov a je zahrnutý v .ics súbore v e-mailových pozvánkach.
- Vlastník:
- Priraďte vlastníka na správu aktivity.
- Poznámka:
- Pridajte súkromné poznámky, ktoré sú viditeľné len pre obchodných zástupcov.
- Firmy:
- Prepojte aktivitu s relevantnými firmami vyhľadaním a výberom.
- Kontakty:
- Priradte aktivitu ku konkrétnym kontaktom.
- Obchody:
- Spojte aktivitu s relevantnými obchodmi.
- Kliknite na Vytvoriť.
Keď je aktivita vytvorená a priradený používateľ sa líši od tvorcu, 5CRM automaticky odošle notifikáciu priradenému používateľovi. Na tento účel sa používa e-mailová šablóna User Assigned To Activity.
Vytvoriť cez Kontakty, Firmy, Obchody
- Vstúpte do profilu záznamu, napríklad kliknutím na názov záznamu na stránke indexu (tabuľky).
- Kliknite na kartu Aktivity.
- Kliknite na tlačidlo Pridať aktivitu.
- Ak je potrebné, použite možnosť Priradené k X záznamom, aby ste aktivitu prepojili s ďalšími záznamami.
- Prístup k profilu obchodu: Prejdite na konkrétny obchod, ktorý chcete aktualizovať.
- Zmena stavu: Kliknite na tlačidlo „Výhra“ alebo „Prehra“ umiestnené v pravom hornom rohu profilu obchodu.
Pri zázname hovoru, vytváraní poznámky alebo posielaní e-mailu
Môžete vytvoriť aktivitu ako úlohu na následné sledovanie. Táto funkcia vám umožňuje automaticky vytvoriť a priradiť aktivitu k profilu záznamu, na ktorý sa napríklad vzťahuje zaznamenávanie hovoru.
