Vytvorenie záznamu

• Keď ste prihlásení v 5CRM, v postrannom paneli vyberte Kontakty, Firmy alebo Obchody.
• Podľa záznamu, ktorý chcete vytvoriť, kliknite napravo na napr. Vytvoriť Kontakt.
• Na základe záznamu, ktorý sa snažíte vytvoriť, vyplňte formulár s požadovanými údajmi.
• Kliknite na Vytvoriť.

Keď je nový záznam vytvorený a priradený vlastník sa líši od tvorcu, 5CRM pošle oznámenie novému vlastníkovi. Toto oznámenie využíva šablónu e-mailu User Assigned To Contact mail template.