Zobrazovanie údajov
Príklady použitia zobrazení dát
Tu je niekoľko príkladov, ako môžete vy a váš tím využívať dátové zobrazenia:
1. Prioritizácia vysoko hodnotných obchodov
Scenár: Zameranie na najziskovejšie príležitosti.
Využitie zobrazenia:
- Vytvorte nové zobrazenie pre vysoko hodnotné obchody.
- Nastavte filter pre obchody nad určitú sumu, aby ste uprednostnili obchody s najvyšším potenciálnym príjmom.
- Prispôsobte stĺpce tabuľky na zobrazenie relevantných informácií o obchodoch.
- Určite predvolené zoradenie na prioritizáciu vysoko hodnotných obchodov.
2. Kontakty podľa regiónov
Scenár: Prispôsobenie správy kontaktov pre konkrétne geografické oblasti.
Využitie zobrazenia:
- Vytvorte nové zobrazenie pre regionálne špecifické kontakty.
- Využite polia ako „Krajina“, „Štát“ a „PSČ“ v profile kontaktu.
- Použite filtre založené na týchto poliach na segmentovanie kontaktov podľa ich geografickej polohy.
- Napríklad môžete filtrovať kontakty podľa konkrétneho štátu alebo PSČ, alebo ich ešte viac zúžiť na konkrétne mesto v rámci krajiny.
- Prispôsobte stĺpce tabuľky na zobrazenie relevantných informácií o kontaktoch.
- Určte predvolené zoradenie na prioritizáciu kontaktov podľa regiónu.
3. Získavanie nových klientov
Scenár: Zameranie sa na budovanie vzťahov s novými klientmi.
Využitie zobrazenia:
- Vytvorte nové zobrazenie pre získavanie nových klientov.
- Použite filter na pole „Vytvorené“ a zahrňte kontakty pridané v posledných 30 dňoch (alebo v preferovanom časovom rámci).
- Prispôsobte stĺpce tabuľky na zobrazenie relevantných informácií o kontaktoch.
- Určte predvolené zoradenie na prioritizáciu novozískaných kontaktov.
4. Cielenie na uzatváranie obchodov na konci mesiaca
Scenár: Stratégia na uzatváranie obchodov do konca aktuálneho mesiaca.
Využitie zobrazenia:
- Vytvorte nové zobrazenie pre uzatváranie obchodov na konci mesiaca.
- Použite filter na pole „Obchody – Očakávaný dátum uzavretia“ a zahrňte dátumy od dnešného dňa až po posledný deň aktuálneho mesiaca.
- Prispôsobte stĺpce tabuľky na zobrazenie relevantných informácií o obchodoch.
- Určte predvolené zoradenie na prioritizáciu obchodov, ktoré sa očakáva, že budú uzavreté do konca mesiaca.
