Kalendár
Kalendár aktivít
Kalendár aktivít v 5CRM vám umožňuje zobraziť a organizovať aktivity. Zobrazuje všetky aktivity, ktoré máte vy a váš tím naplánované, zoradené podľa dátumov začiatku a konca. Týmto spôsobom je jednoduché sledovať, čo je potrebné urobiť a kedy.
- Sledovanie termínov: Rýchlo skontrolujte, kedy má byť každá úloha dokončená. Pomáha vám to sústrediť sa najprv na dôležité úlohy.
- Vizualizácia dátumov konca: Zistite, kedy sa očakáva ukončenie aktivít. Toto je užitočné pri plánovaní toho, čo bude nasledovať.
Upozorňujeme, že aktivity zobrazené v kalendári sú riadené oprávneniami. Pre podrobné informácie o nastavení a správe používateľských oprávnení si prečítajte časť o nastaveniach oprávnení v našej dokumentácii.
Zobrazenie kalendára aktivít
Ak chcete zobraziť svoje aktivity v formáte kalendára:
- Prejdite na Zoznam aktivít: Najprv prejdite na zoznam aktivít.
- Nájdite tlačidlo Kalendár: Vyhľadajte tlačidlo s ikonou kalendára, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu zobrazenia.
- Otvorte kalendár: Kliknite na toto tlačidlo, aby ste prešli do zobrazenia kalendára.
Používateľské rozhranie
- Pamätanie preferencií
- 5CRM si pamätá vašu poslednú preferenciu zobrazenia. Ak otvoríte zobrazenie kalendára, pri ďalšom prístupe k aktivitám zo strany sa automaticky otvorí kalendár pre vaše pohodlie.
- Prepnúť späť na zobrazenie zoznamu
- Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu zoznamu, kliknite na odkaz aktivít v postrannom paneli, keď ste v zobrazení kalendára, alebo použite tlačidlo zobrazenia zoznamu, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu kalendárneho zobrazenia.
Upozorňujeme, že akonáhle je aktivita označená ako dokončená, automaticky sa odstráni z kalendára.
Používanie kalendára s aktivitami
Kalendár v 5CRM, poháňaný FullCalendar, ponúka interaktívne funkcie, ktoré zlepšujú vašu skúsenosť s riadením aktivít.
Zmena veľkosti a presúvanie aktivít
- Aktivity v kalendári je možné zmeniť na požadovanú veľkosť alebo presúvať na iné dátumy.
- Keď to urobíte, termín a dátum ukončenia aktivity sa automaticky aktualizujú, aby odrážali túto zmenu.
Vytváranie aktivít z kalendára
- Kliknite na dátum v kalendári, aby ste vytvorili novú aktivitu.
- Objaví sa modálne okno na vytvorenie aktivity.
- Termín a čas (ak je zobrazenie nastavené na deň) pre novú aktivitu sa automaticky nastaví na vybraný dátum a čas.
- Táto funkcia umožňuje presné plánovanie, čím uľahčuje naplánovanie aktivít v požadovanom čase bez manuálneho zadávania.
Nastavenie predvoleného zobrazenia kalendára
- Môžete si vybrať predvolené zobrazenie kalendára podľa vašich preferencií, čím zabezpečíte, že sa pri jeho otvorení zobrazia najrelevantnejšie informácie.
- Podporované zobrazenia sú: Deň, Týždeň, Mesiac.
