Základy
Primárne záznamy
Úloha primárnych záznamov:
V 5CRM sa prvý kontakt priradený k firme automaticky stáva primárnym kontaktom pre túto firmu.
Primárny záznam je kľúčový v rôznych funkciách, ako je odosielanie e-mailov alebo aktivovanie pracovných tokov.
Ako sa používajú primárne záznamy:
- Pri odosielaní e-mailov: Ak firma nemá e-mailovú adresu, 5CRM použije e-mail primárneho kontaktu.
- Pri obchodoch: Podobne, ak je k obchodu priradený kontakt, prvý priradený kontakt sa stane primárnym pre tento obchod.
Všeobecné použitie:
Tento princíp platí pre všetky zdroje v 5CRM.
Prvý priradený záznam v akejkoľvek kategórii (kontakt, firma, atď.) sa považuje za primárny a používa sa podľa potreby v rôznych funkciách.
