Prispôsobenie zobrazenia zoznamu
Zoznamový pohľad v 5CRM ponúka rozsiahle možnosti prispôsobenia, ktoré sa prispôsobia vašim obchodným procesom, čím zabezpečíte zobrazenie najrelevantnejších údajov pre vaše operácie.
Personalizácia vášho pohľadu
Preferencie zoradenia:
Vyberte predvolené kritériá zoradenia pre vaše zoznamy, ako je napríklad „Dátum vytvorenia“ alebo „Názov obchodu“, a smer zoradenia – vzostupne alebo zostupne.Viditeľné stĺpce:
Vyberte, ktoré polia alebo stĺpce chcete zobraziť, napríklad „Názov obchodu“, „ID“, „Suma“, „Vlastník“ a ďalšie, čím zoznam prispôsobíte tak, aby zobrazoval iba potrebné informácie.Položky na stránku:
Rozhodnite sa, koľko záznamov chcete zobraziť na stránke, čo uľahčuje navigáciu a poskytuje prehľadnejší pohľad.
Úprava nastavení zoznamu
Prístup k zoznamu zdrojov:
Z hlavného panela prejdite na zoznam zdroja, ktorý chcete prispôsobiť (napr. Obchody, Kontakty).Nastavenia zoznamu:
V poslednom stĺpci tabuľky nájdete ikonu, ktorá predstavuje dodatočné nastavenia.
Kliknite na túto ikonu (zvyčajne zobrazenú ako ozubené koliesko), aby sa otvorilo modálne okno na prispôsobenie aktívneho pohľadu.Nastavenie zoradenia:
Nastavte si preferované predvolené pole na zoradenie a poradie, aby ste rýchlo našli najrelevantnejšie položky.Správa stĺpcov:
Zaškrtnite alebo odškrtnite stĺpce, ktoré chcete zobraziť alebo skryť v zozname.
Presuňte stĺpce nahor alebo nadol, čím uprednostníte informácie podľa svojich pracovných potrieb.Ovládanie stránkovania:
Vyberte počet položiek, ktoré chcete zobraziť na stránke, z ponuky v rozbaľovacom zozname pre lepšie usporiadanie pohľadu.Maximálna výška tabuľky:
Nastavte maximálnu výšku tabuľky, aby ste udržali záhlavie pevne a viditeľné pri posúvaní dlhého zoznamu záznamov.Ďalšie preferencie:
- Zhustená tabuľka: Zvoľte kompaktný zoznam, aby sa na obrazovke zobrazilo viac informácií.
- Ohraničená tabuľka: Zvoľte vnútorné ohraničenie tabuľky na lepšie oddelenie údajov.
- Automatizované načítavanie: Ak chcete, aby zoznam automaticky kontroloval a zobrazoval nové záznamy v pravidelných intervaloch.
Potvrdenie vašich úprav
Aplikovanie zmien:
Kliknite na tlačidlo Uložiť, aby sa vaše nové nastavenia aplikovali.Obnovenie zobrazenia zoznamu:
Ak chcete vrátiť pôvodné nastavenia, kliknite na tlačidlo Resetovať.
Zdroje, ktoré podporujú prispôsobenie zoznamu
V 5CRM môžete prispôsobiť zobrazenie zoznamu pre rôzne zdroje, vrátane:
- Kontakty
- Firmy
- Obchody
- Dokumenty
- Aktivity
- Produkty
- Používatelia
Tieto prispôsobenia vám umožňujú organizovať a optimalizovať zobrazenie údajov podľa vašich obchodných potrieb.
