Export údajov
Vykonanie exportu
Postupujte podľa nasledujúcich krokov na exportovanie dát z konkrétneho zdroja:
- Prejdite na zoznam požadovaného zdroja.
- Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami v pravom hornom rohu.
- Vyberte Exportovať z rozbaľovacej ponuky.
- V modálnom okne vyberte formát súboru pre export.
- Voliteľne si vyberte časový rozsah na základe dátumu vytvorenia, aby ste filtrovali záznamy, ktoré sa majú exportovať.
Neadministrátorskí používatelia bez povolenia na export môžu exportovať iba záznamy, ktoré sú im viditeľné. Exportná funkcia dodržiava kontrolu prístupu, čím zabezpečuje, že používatelia nemôžu exportovať neoprávnené záznamy.
Používanie filtrov
Môžu nastať situácie, keď potrebujete exportovať dáta na základe konkrétnych kritérií, ako napríklad exportovanie všetkých kontaktov vytvorených v rámci mesiaca. Na dosiahnutie tohto cieľa by ste mali pred vykonaním exportu aplikovať filtre na zobrazenie zoznamu.
1. Prejdite na zobrazenie zoznamu zdrojov:
- Prejdite na zoznam zdrojov, ktorý chcete exportovať (napr. Kontakty, Obchody a pod.).
2. Použite filtre:
- Kliknite na rozbaľovaciu ponuku filtrov a následne kliknite na „Nový filter“.
- Vyberte kritériá na filtrovanie. Dáta môžete často filtrovať na základe rôznych polí, ako je dátum vytvorenia, stav, pridelený používateľ atď.
- Aplikujte požadované filtre na zúženie zoznamu záznamov podľa vašich kritérií.
3. Začnite export:
- Kliknite na tlačidlo s tromi bodkami v pravom hornom rohu.
- Vyberte Exportovať z rozbaľovacej ponuky.
- V exportnom modálnom okne zaškrtnite políčko Exportovať záznamy na základe aplikovaných filtrov. Tým zabezpečíte, že do exportu budú zahrnuté iba filtrované záznamy.
