Obchody
Používanie filtrov na segmentáciu
Funkcia filtrov v 5CRM je navrhnutá tak, aby vám pomohla efektívne segmentovať dáta, čo vám umožní efektívne prioritizovať obchody.
Príklad použitia filtrov:
1. Prioritizácia obchodov s vysokou hodnotou
- Scenár: Zamerať sa na najziskovejšie príležitosti.
- Použitie filtra: Nastavte filter na obchody s hodnotou nad konkrétnu sumu. Tento filter prioritizuje obchody s najvyšším potenciálnym príjmom.
2. Cielenie na uzatvorenie obchodov na konci mesiaca
- Scenár: Strategizovať na uzatvorenie obchodov do konca aktuálneho mesiaca.
- Použitie filtra:
- Použite filter na pole „Očakávaný dátum uzavretia“.
- Nastavte rozsah tak, aby zahŕňal dátumy od dnešného dňa do posledného dňa aktuálneho mesiaca.
- Tento filter identifikuje obchody, ktoré sa očakávajú, že budú uzavreté do konca mesiaca, čo umožňuje vášmu tímu zamerať úsilie na dokončenie týchto príležitostí v stanovenom časovom rámci.
Funkcia filtrov nie je obmedzená len na toto; je veľmi flexibilná:
- Vlastné polia: Využite väčšinu dostupných polí, vrátane vlastných polí, na prispôsobenie vašich dopytov.
- Pokročilé filtrovanie: Napríklad môžete filtrovať obchody, ktoré sa očakávajú, že sa uzavrú tento týždeň, boli vytvorené tento mesiac a patria do konkrétneho vlastného kanála.
Tento výkonný nástroj vám umožňuje spresniť vaše zameranie a efektívnejšie spravovať vaše obchody na základe vašich jedinečných obchodných potrieb.
