Asociácia záznamov
Flexibilita asociácií
5CRM umožňuje prepojiť záznamy s viacerými zdrojmi, čo výrazne zlepšuje organizáciu vašich predajných dát.
Napríklad, jediný kontakt môže byť priradený k rôznym firmám a obchodom.
Nie je to obmedzené len na obchody, firmy a kontakty; asociácie môžete využiť aj s aktivitami a dokumentmi.
Praktický prípad použitia
Predstavte si, že spravujete obchodnú ponuku, ktorá je priradená k viacerým firmám alebo kontaktom.
Prepojením obchodom s relevantnými kontaktmi a firmami získate komplexný prehľad.
Keď navštívite profil spoločnosti alebo kontaktu, uvidíte všetky informácie týkajúce sa tohto obchodu.
Výhody prezerania asociovaných záznamov
Tento funkčný prístup funguje obojstranne.
Keď ste v profile obchodu, uvidíte všetky priradené kontakty a firmy.
Okrem toho môžete komunikovať so všetkými asociovanými kontaktmi priamo z profilu obchodu.
Tento prístup poskytuje integrovaný pohľad na váš predajný proces, čo zabezpečuje ľahký prístup k všetkým relevantným informáciám a ich vzájomné prepojenie.
Ako prepojiť záznamy
Postupujte podľa týchto krokov na prepojenie záznamov, ako sú kontakty alebo firmy s obchodmi:
-
Prístup k profilu obchodu:
Otvorte profil obchodu, ku ktorému chcete pridať asociácie. -
Pridanie kontaktu:
Ak chcete prepojiť kontakt, kliknite na tlačidlo Pridať kontakt. -
Prepojenie existujúceho kontaktu:
Ak kontakt už existuje v 5CRM, použite horné vyhľadávacie pole na jeho nájdenie a výber. -
Vytvorenie a prepojenie nového kontaktu:
Ak potrebujete pridať nový kontakt, vytvorte ho priamo z profilu obchodu.
Nový kontakt bude automaticky prepojený s obchodom. -
Finalizovanie asociácie:
Kliknite na Vytvoriť (pre nové kontakty) alebo Uložiť / Asociovať (pre existujúce kontakty).
