Obchody
Stav obchodu
Obchody v 5CRM majú tri stavy: otvorený, vyhratý a prehratý. Zmenou týchto stavov môžete využívať filtre na organizáciu a prioritizáciu svojich obchodov. Napríklad si môžete prezrieť všetky obchody označené ako „Prehraté“, ktoré boli vytvorené v januári.
- Otvorený: Tento stav označuje prebiehajúce rokovania medzi obchodným zástupcom a zákazníkom. 5CRM sleduje, ako dlho sa každý obchod nachádza v tomto stave.
- Vyhratý/Prehratý: Aj po označení obchodu ako „Vyhratý“ alebo „Prehratý“ môžete obchod naďalej aktualizovať, odosielať e-maily, pridávať poznámky a vykonávať ďalšie úlohy.
Správne riadenie stavov obchodov napomáha efektívnemu sledovaniu a následnému spracovaniu obchodov v systéme 5CRM.
Zmeniť stav obchodu
Ak chcete zmeniť stav obchodu, postupujte podľa týchto krokov:
- Prístup k profilu obchodu: Prejdite na konkrétny obchod, ktorý chcete aktualizovať.
- Zmena stavu: Kliknite na tlačidlo „Výhra“ alebo „Prehra“ umiestnené v pravom hornom rohu profilu obchodu.
Keď sa stav zmení, záznam o zmene stavu sa automaticky zobrazí v hornej časti časovej osi obchodu.
Ak je obchod označený ako „Prehratý“ alebo „Vyhratý“, sledovanie času v aktuálnej fáze sa zastaví. Ak potrebujete pokračovať v sledovaní času v konkrétnej fáze, musíte obchod opäť označiť ako „Otvorený“.
Označenie obchodu ako prehratého
- Prejdite na obchod, ktorý chcete aktualizovať, a kliknite na tlačidlo „Prehra“ v pravom hornom rohu stránky.
- Vyberte alebo zadajte dôvod prehry: Vyberte preddefinovaný dôvod prehry alebo manuálne zadajte dôvod (ak je táto možnosť dostupná). Tento krok pomáha pochopiť, prečo obchod nebol úspešný.
Zdokumentovaním dôvodu prehry získate spolu s tímom cenné poznatky pre budúce stratégie.
