Filtrovanie
Príklady použitia filtrov
Tu je niekoľko príkladov, ako vy a váš tím môžete využiť filtre:
1. Prioritizácia vysoko hodnotných obchodov
- Scenár: Zamerať sa na najziskovejšie príležitosti.
- Použitie filtra: Nastavte filter na obchody nad konkrétnu sumu. Tento filter zvýrazní obchody s najvyšším potenciálnym príjmom.
2. Kontakty podľa regiónov
- Scenár: Prispôsobiť správu kontaktov špecifickým geografickým oblastiam.
- Použitie filtra:
- Využite polia ako „Krajina,“ „Štát“ a „PSČ“ v profile kontaktu.
- Aplikujte filtre na základe týchto polí na segmentáciu kontaktov podľa ich geografickej polohy.
- Napríklad môžete filtrovať všetky kontakty v konkrétnom štáte alebo PSČ, alebo sa zamerať na konkrétne mesto v rámci krajiny.
- Tento cielený prístup je obzvlášť užitočný pre obchodné tímy zamerané na lokálne alebo regionálne trhy, čo umožňuje viac lokalizované a personalizované stratégie zapojenia.
3. Získavanie nových klientov
- Scenár: Zamerať sa na budovanie vzťahov s nedávno získanými klientmi.
- Použitie filtra:
- Aplikujte filter na pole „Vytvorené“.
- Nastavte časový rozsah tak, aby zahŕňal kontakty pridané v posledných 30 dňoch (alebo preferovaný časový rámec).
- Tento prístup pomáha identifikovať nedávno získané kontakty, čo vám umožní priorizovať a rozvíjať tieto nové vzťahy s klientmi od začiatku.
4. Zameranie na uzavretie obchodov na konci mesiaca
- Scenár: Strategicky sa zamerať na uzavretie obchodov do konca aktuálneho mesiaca.
- Použitie filtra:
- Aplikujte filter na pole „Očakávaný dátum uzavretia.“
- Nastavte časový rozsah tak, aby zahŕňal dátumy od dnešného dňa do posledného dňa aktuálneho mesiaca.
- Tento filter identifikuje obchody, ktoré sa očakáva, že sa uzavrú do konca mesiaca, čo umožňuje vášmu tímu sústrediť sa na finalizáciu týchto príležitostí v stanovenom časovom rámci.
