Telefonáty
Záznam telefonátov
Funkcia zaznamenávania telefonátov je užitočná, keď ste uskutočnili hovor mimo nástroja na volanie v rozhraní 5CRM. V takom prípade môžete zaznamenať hovor, aby ste vy a vaši členovia tímu zostali informovaní o najnovších informáciách o Firme, Kontakte alebo Obchode.
Ak chcete zaznamenať hovor pre Kontakty , Obchody alebo Firmy, prejdite na profil záznamu a kliknite na kartu „Telefonáty“.
- Kliknite na tlačidlo „Zaznamenať telefonát„.
- Vyberte výsledok hovoru.
- Vyberte dátum, kedy bol hovor uskutočnený.
- Popíšte hovor do poľa na popis hovoru. TIP: Napíšte @ na spomenutie člena tímu.
- Ak chcete vytvoriť úlohu na sledovanie týkajúcu sa hovoru, napríklad ak je potrebné znova zavolať klientovi, môžete to urobiť zaškrtnutím možnosti „Vytvoriť nadväzujúcu úlohu“ a vybrať príslušný dátum podľa vašich potrieb.
- Kliknite na „Zaznamenať telefonát„.
Ak ste vybrali možnosť „Vytvoriť nadväzujúcu úlohu“, úloha bude automaticky vytvorená s príslušným dátumom a asociáciami a bude automaticky priradená používateľovi, ktorý zaznamenal hovor.
