Nastavenia
Firmy
Automatické vytváranie a spájanie firiem s kontaktami
5CRM zjednodušuje správu kontaktov tým, že automaticky prepojuje kontakty s firmami na základe domén e-mailových adries.
Ako to funguje
- Keď pridáte kontakt, 5CRM skontroluje doménu e-mailu kontaktu.
- Ak v CRM existuje firma s rovnakou doménou, kontakt bude automaticky prepojený k tejto firme.
- Scenár:
- Predtým ste pridali firmu s doménou firma123.sk.
Neskôr vytvoríte kontakt s e-mailom adam@firma123.sk.
- Predtým ste pridali firmu s doménou firma123.sk.
- Automatické prepojenie:
- 5CRM rozpozná doménu firma123.sk v e-maile Adama.
Kontaktný záznam Johna bude automaticky prepojený s firmou s doménou firma123.sk.
- 5CRM rozpozná doménu firma123.sk v e-maile Adama.
Automatické prepojenie firiem s kontaktmi je aktivované iba pre novovytvorené kontakty, ktoré nemajú manuálne priradené firmy.
