Základy
Odstránenie záznamu
MAZANIE POZNÁMOK
Uchovávanie e-mailov: Vymazanie obchodu, kontaktu alebo firmy neodstráni súvisiace e-maily z vašej schránky.
Súvisiace záznamy: Vymazanie záznamu (napríklad kontaktu) neodstráni súvisiace firmy alebo obchody. 5CRM ich odpojí od vymazaného kontaktu, ale zostanú prístupné v CRM. Na odstránenie súvisiacich firiem a obchodov je potrebné ich vymazať manuálne. Toto platí pre všetky typy aktivít.
Uchovávanie e-mailov: Vymazanie obchodu, kontaktu alebo firmy neodstráni súvisiace e-maily z vašej schránky.
Súvisiace záznamy: Vymazanie záznamu (napríklad kontaktu) neodstráni súvisiace firmy alebo obchody. 5CRM ich odpojí od vymazaného kontaktu, ale zostanú prístupné v CRM. Na odstránenie súvisiacich firiem a obchodov je potrebné ich vymazať manuálne. Toto platí pre všetky typy aktivít.
5CRM poskytuje viacero metód na vymazanie zdrojových záznamov:
Hromadné vymazanie
V tabuľke záznamov použite zaškrtávacie políčka na ľavej strane na výber záznamov, ktoré chcete vymazať.
Z rozbaľovacej ponuky akcií tabuľky zvoľte možnosť Odstrániť.
Prostredníctvom akcií v tabuľke
V tabuľke zdrojov kliknite na ikonu troch bodiek pri každom zázname, ktorý chcete odstrániť a následne zvoľte Odstrániť. Táto ikona sa nachádza v stĺpci akcií na pravej strane.
Pri prezeraní konkrétneho záznamu
Pri prezeraní záznamu (napríklad kontaktu) použite rozbaľovaciu ponuku akcií v hornej časti a zvoľte možnosť Odstrániť.
