Kalendár
Synchronizácia kalendára
5CRM umožňuje obojsmernú synchronizáciu kalendára s populárnymi poskytovateľmi, ako sú Google a Outlook, čím zabezpečuje, že vaše plány budú vždy synchronizované.
Ako to funguje
- Obojsmerná synchronizácia: Aktivity v 5CRM sa synchronizujú ako udalosti vo vašom kalendári a naopak. Akékoľvek aktualizácie sa zobrazia na oboch platformách.
- Konzistentné plánovanie: Zabráňte zmeškaniu stretnutí alebo udalostí, čo je kľúčové pre udržanie vzťahov s klientmi a uzatváranie obchodov.
Aktivity každého používateľa v 5CRM sú synchronizované s ich príslušnými kalendármi.
Nastavenie synchronizácie
Pripojenie vášho kalendára
- Kliknite na svoj profil v ľavom hornom rohu.
- Vyberte Môj kalendár.
- Zvoľte Pridať nový účet alebo vyberte existujúci účet.
Možnosti prispôsobenia
- Uložiť udalosť kalendára ako: Zvoľte, ako budú synchronizované udalosti kategorizované v 5CRM.
- Synchronizovať konkrétne typy aktivít: Vyberte, ktoré aktivity v 5CRM sa synchronizujú s vaším kalendárom.
Upraviť typy aktivít pre synchronizáciu v Nastaveniach -> Aktivity, vrátane vlastných typov.
Iba aktivity/udalosti vytvorené po pripojení kalendára budú synchronizované. Predchádzajúce položky nebudú synchronizované.
Opakujúce sa udalosti vo vašom kalendári nebudú úplne synchronizované s 5CRM, iba počiatočná udalosť.
Zastavenie synchronizácie kalendára
Ak chcete zastaviť synchronizáciu kalendára s 5CRM:
- Zastavenie synchronizácie: Kliknite na tlačidlo „Zastaviť synchronizáciu“ v pravom hornom rohu rozhrania.
- Účinky zastavenia synchronizácie: Po zastavení 5CRM už nebude aktualizovať aktivity a udalosti z kalendára.
- Obnovenie synchronizácie: Ak neskôr opätovne pripojíte rovnaký účet a kalendár, synchronizácia sa obnoví od bodu, kde bola pôvodne pripojená. Napríklad, ak zastavíte synchronizáciu a znova sa pripojíte po mesiaci, 5CRM bude synchronizovať udalosti od pôvodného dátumu pripojenia.
Počiatočná synchronizácia: Pri prvotnom pripojení kalendára sa synchronizujú iba budúce udalosti.
Synchronizácia po zastavení: Ak sa znovu pripojíte po zastavení, udalosti, ktoré boli aktualizované počas obdobia bez synchronizácie, nebudú synchronizované.
Poznámky k synchronizácii
Súkromné udalosti v Google alebo Outlook kalendári sa nesynchronizujú v 5CRM.
Každá synchronizácia kalendára funguje s hlavným kalendárom pripojeného účtu.
Ak presuniete udalosť do iného kalendára z rozhrania poskytovateľa kalendára, udalosť (aktivita) bude odstránená z 5CRM. Ak ju však presuniete späť do kalendára, ktorý synchronizujete, a ak udalosť (aktivita) je stále v koši, bude obnovená, inak bude znovu vytvorená.
Účastníci pridaní k udalostiam sa stávajú kontaktmi v 5CRM.
