Základy
Záložky záznamov
V 5CRM má každý záznam (ako je obchody, firma alebo kontakt) svoje vlastné záložky na základe svojich údajov. Tieto záložky majú vedľa svojich názvov značky (badges), ktoré vám a vášmu predajnému tímu pomáhajú rýchlo vidieť dôležité čísla na prvý pohľad.
Značky záložiek záznamov
Čo znamenajú jednotlivé čísla v značkách:
- Značka aktivít: Zobrazuje počet nedokončených aktivít spojených s týmto záznamom.
- Značka e-mailov: Indikuje počet neprečítaných e-mailov pre používateľa.
- Značka dokumentov: Ak sú neodoslané dokumenty, zobrazuje počet, ktorý je potrebné odoslať. Ak sú všetky dokumenty odoslané, zobrazuje celkový počet dokumentov spojených so záznamom.
- Značka hovorov: Reprezentuje celkový počet hovorov (buď zaznamenaných alebo vytvorených) pre tento záznam.
- Značka poznámok: Počíta celkový počet poznámok vytvorených pre tento záznam.
