Filtrovanie
Uloženie filtrov
V 5CRM môžete uložiť svoje filtre, aby ste ich mohli znovu použiť, keď budete potrebovať vyhľadávať údaje, a tiež nastaviť uložené filtre ako predvolené. Táto možnosť vám poskytuje veľmi jedinečný a personalizovaný zážitok s 5CRM, ktorý vám umožní prispôsobiť údaje, ktoré chcete vyhľadávať, podľa vašich požiadaviek.
- Po pridaní všetkých podmienok na spodnej časti zapnite možnosť Uložiť a použiť.
- Zadajte názov filtra, napr. Kontakty zo Slovenska.
- Vyberte, či chcete tento filter zdieľať s ostatnými členmi tímu, aby ho mohli používať aj oni.
- Ak chcete tento filter nastaviť ako predvolené zobrazenie, zaškrtnite možnosť Tento filter je predvolený.
- Kliknite na Uložiť a použiť.
Po vytvorení filtra ho môžete manuálne aplikovať výberom filtra zo zoznamu uložených filtrov.
