Aktivity
Hromadná aktualizácia aktivít
Funkcia hromadnej úpravy v 5CRM vám umožňuje upravovať viacero aktivít naraz, čo robí správu údajov efektívnou a časovo úspornou.
Táto funkcia je obzvlášť užitočná, keď je potrebné aktualizovať bežné údaje vo viacerých aktivitách.
Tento návod vás prevedie krokmi, ako túto funkciu používať.
- Prejdite na zobrazenie tabuľky:
- Začnite navigáciou na zobrazenie tabuľky / indexu, kde sa zobrazujú vaše aktivity.
- Vyberte aktivity:
- Na ľavej strane tabuľky nájdete zaškrtávacie políčka vedľa každej aktivity.
- Vyberte zaškrtávacie políčka pre aktivity, ktoré chcete upraviť. Po výbere aspoň jednej aktivity sa zobrazí výber akcie.
- Začnite hromadnú úpravu:
- Kliknite na výber akcie a vyberte akciu „Hromadná úprava“. Tým sa otvorí modálne okno.
- Vyberte preferencie úpravy:
- V modálnom okne uvidíte zoznam polí. Tieto polia sú kombináciou predvolených polí CRM a akýchkoľvek ďalších polí, ktoré ste vy alebo iní používatelia nakonfigurovali.
- Pre každé pole máte dve možnosti:
- Zachovať existujúcu hodnotu: Po výbere zostanú existujúce hodnoty tohto poľa nezmenené pre všetky vybrané aktivity.
- Nahradiť existujúcu hodnotu za…: Po výbere môžete zadať novú hodnotu, ktorá nahradí existujúcu hodnotu tohto poľa pre všetky vybrané aktivity.
- Použite zmeny:
- Po nakonfigurovaní všetkých potrebných polí kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“, aby ste uložili svoje zmeny.
- Vybrané aktivity budú teraz aktualizované podľa vašich konfigurácií.
