Dokumenty
Vytvorenie dokumentu
- Po prihlásení do 5CRM kliknite na položku „Dokumenty“ v menu.
- Na pravej strane kliknite na „Vytvoriť dokument„.
- V sekcii „Detaily“ vyberte svoju firmu, typ, vlastníka a nastavte názov dokumentu.
- V sekcii „Produkty“ pridajte produkty súvisiace s dokumentom.
- V sekcii „Podpis“ vyberte, či tento dokument vyžaduje podpis, a pridajte podpisujúcich, ak je to potrebné.
- V sekcii „Obsah“ pridajte obsah dokumentu.
- Kliknite na „Uložiť„.
Keď je dokument vytvorený a vybraný vlastník je iný ako tvorca, 5CRM automaticky odošle notifikáciu vlastníkovi dokumentu. Na tento účel sa používa emailová šablóna "User Assigned To Document".
